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6月7日 周四 期市收盘分析/汇市展望

【原创】6月7日 周四 期市收盘分析/汇市展望

  【库存】

  001 【国内交易所库存】

  上海铜库存 95254 -3773

  上海铝库存 24520 -4764

  上海锌库存 40440 +191

  天然胶库存 96835 -1265

  燃料油库存 40325 -346

  更新时间: 2007/06/01 周五 15:30

  002 【日胶库存】

  17941 上期 17998 -57

  更新时间: 2007/05/20

  003 【EIA 库存】

  原油库存 3.423亿 +10万 前值 -200万

  汽油库存 2.015亿 +350万 前值 +130万

  馏分油库存 1.223亿 +190万 前值 +10万

  炼厂开工率 89.6% -1.5%

  【API 库存】

  原油库存 -570万

  汽油库存 +720万

  馏分油库存 +350万

  更新时间: 2007/06/06 周四 22:30

  004【LME交易所库存】

  品种 库存 变化 注销仓单

  LME铜 122275 -775 7075

  LME铝 830075 -1225 34825

  LME锌 71825 -1300 9025

  LME锡 11370 +225 155

  LME镍 8604

   +198 534

  LME铅 47075 -700 4350

  更新时间: 2007/06/07 周四 16:20

  每日收盘评论(06月07日 周四)

  沪深300 铜 铝 锌 胶 油 糖

  001【 沪深 300 】

  基本面消息面

  周四大盘强烈反弹,沪指收盘大涨114点,再度逼近3900点,深成指同样是一日大涨357点,两市成交量温和放大LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。由于近期政策面相对暖和,新基金发行增强市场供应量,尚无征收资本利得税的计划,等一系列的相对利好,都对指数反弹形成推动力。而在前期的暴跌行情中,大部分个股调整幅度较大,非理性打压成分很强。随着指数连续反弹,相应价值重新发现也将催动个股估值提升。更何况在管理层认可持续牛市的情况下,股指震荡反弹的攻势仍将有望持续。

  技术面资金面

  周四大盘继续反弹,力度和气势与周三相比要强一些,但多方捉襟见肘的感觉并没有消失,特别是尾市中国石化的暴拉突显外强中干之嫌,即使如此成交量仍然偏小,新增的资金还没有到达LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。为什么没有援手出现呢?是不是没有援手?我们的回答是否定的,目前股市并不缺少资金,前期每天接近4000多亿的成交量就是证明。应该说缺少的是信心,是对后市发展的信心。如果此时有强有力的政策出台,信心恢复起来也很快,资本都是逐利的,哪儿有来钱就往哪儿流。现在股市印花税提高了,相当于从股市中抽水加快了,那么在一段时间内,供求就会失衡,表现在股指上就是盘整或下跌。仔细观察盘面,可以看到股指虽然想上冲,但量能不济,因此展开的只能是弱势反弹。上证指(4335-3404)/2是465点,从3404点算起,高点在3869点附近,因此此地必有一番争斗。我们更担心的就是,这次反弹极有可能成为前期未能全身而退主力的一次真正撤退。如果真是这样,那后市的下跌犹如现在ST类个股的境遇一样自然。所以还请投资者多多关心政策面及资金面的变化,最后决定进退。

  002 【金属】

  基本面消息面

  a 我们了解到,目前的采购商大多对60000元/吨的价格表示认可,并且在价格接近60000元的时候进行了采购行为LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。实际上,去年的备库行为曾促使采购商在铜价下跌的过程中损失惨重,对于今年的备库他们变得较为谨慎,零散式的采购成为市场的主要特征。国内现货铜价在60000元附近企稳后,手头库存并不充裕的采购商备库意愿较为积极,不过,这也是阶段性的采购行为,一旦价格高涨(特别是突破70000元/吨),采购行为将出现停滞。

  b 近期,铜矿劳资谈判及工人罢工的预期再次成为市场炒作的题材,值得注意的是,尽管该题材能给铜价提供支撑,一旦预期落空或罢工结束将直接打压铜价,投资者需要注意这些不确定因素所带来的风险LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%

  c LME铜库存6月6日减少250吨,注销仓单仅为6800吨,库存的流出将明显减缓,库存方面的利好消失LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。现货升水回落至82美元/吨,但升水幅度依然可观,另外一方面就是铜矿劳资谈判事件,我们认为,罢工事件并不能引发铜价出现单边行情,即使在罢工事件尚未解决之前对铜价形成利好,不过一旦预期落空或罢工结束,势必引发恐慌性抛盘,所以劳资事件对铜价的影响是短期的。

  技术面资金面

  a LME三个月期铜在昨晚的交易中下挫100美元至7460美元/吨,市场价格在30日均线受阻之后表现出震荡回落的态势LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。我们注意到,5日均线在即将上穿30日均线的关键时刻出现了向下拐头,实际上技术形态发出卖出信号,止损位7550,下方支撑分别为7200美元和7000美元。

  b 国内方面,沪铜早盘顺势低开,小幅上窜后便一路走低,终盘收报于65500元/吨,跌1440元LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。技术上看,市场价格滑落至5日均线的下方,且5日均线出现了拐头迹象,若明天收盘价还在5日均线的下方则可少量抛空,止损位66300点一线。

  铜0708/0709重点关注价格 68000 – 70000 的阻力

  铝0708/0709重点关注及格 19600 – 20000 的区间

  锌0707/0708重点关注及格 30000 整数关口得失

  【现货报价】

  品名 成交区间(元/吨) 涨跌 更新日期

  1# 铜(Cu) 64150-64450 -1175 06月07日

  Aoo 铝(Al) 20570-20600 0 06月07日

  1# 铅(Pb) 16700-16900 -50 06月07日

  0# 锌(Zn) 29600-29700 -300 06月07日

  1# 锡(Sn) 106800-108000 -350 06月07日

  1# 镍(Ni) 398000-400000 -4000 06月07日

  003 【天胶 】

  基本面消息面

  a 泰国三大原料批发市场数量能连续保持在100MT以上,价格下跌LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%

  b 国际标胶现货价格基本持平,国外主产区供应逐渐加大使得期价受到的压力越来越大,但今年的压力会比去年小LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%

  c 今年国内乳胶供应会比较充足,可能会对未来整个橡胶结构产生影响LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%

  d 东京持仓总减少,仅剩下三井席位还有比较多的多头,一天成交量不足2万手LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%

  e 原油价格后期看涨,主要由于消费、原油品结构、飓风季节等因素影响,但现在橡胶的个性化因素占主导LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%

  f 截止到5月20日LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%,日本全国天然橡胶库存为17,941吨,比上次统计(5月10日)减少57吨

  g 日元在目前的价位也不利于橡胶

  技术面资金面

  a 国内反弹属于在比价范围内的资金运作,幅度上表现为缩小内外比价LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。结合日内持仓变化操作。定价中心东京没有上涨动力。国内等比价高了可以抛一下,思路以抛为主。

  0709重点关注价格 20000 为中心 高抛低吸

  004 【燃油】

  基本面消息面

  a 纽约原油期货周三上涨,7月合约结算价上涨0.35美元至65.96美元,因有关报导称,土耳其军队进入伊拉克北部,而热带气旋Gonu尽管还未对石油设施造成损失,但阿曼暂停出口,阿拉伯联合酋长国港口Fujairah也停止燃料油补给及船间供应业务LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。7月RBOB汽油期货下跌1.69美分至1.9737美元,因汽油库存大幅增长350万桶。本周原油库存增加11.2万桶,炼厂开工率意外下滑1.5%

  b 新加坡燃料油周三上涨,180CST燃料油现货价格上涨2.55美元至354.25美元/吨,因现货交易中,摩根斯坦利继续高价购买船货,而BP公司也活跃在现货市场,现货价格受到这一因素提振LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%

  c 黄埔燃料油周三上涨,新加坡180cst过驳价上涨5元至3455元/吨,因新加坡价格持续第三天上涨,进口成本再度走高LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%

  技术面资金面

  a 7月原油从技术上看,短线压力为67美元一线,目前已经到了上升三角形整理选择方向的时候,从形态上看,向上突破的可能性较大LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%

  b 国内方面LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%,从技术上看,3300—3500点之间的区间运行格局很难在短期内改变

  【现货报价 】

  新加坡 180CST 355美元/吨 +1

  华泰兴 180CST 3560元/吨 0

  0708/0709重点关注价格 3200 3300 3400 3500

  005 【白糖 】

  国内的白糖市场目前仍处于季节性需求看望的周期中,市场似乎更愿意关注利多消息,而对利空消息的反应相对冷淡,这应该是一个相对偏强的格局LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%

  基本面消息面

  基本面上,除了老生常谈的供应增大之外,没什么新的利跌,而在消费旺季之中,除非是国家政策的调控,比如去年,除非糖价将继续震荡上行LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。操作上,仍然坚持逢低买入。

  a 南宁某糖商称,不管国际原糖价格是大幅下跌还是小幅反弹,似乎对国内盘的影响力很有限LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。弱势盘整的行情,让库存薄弱的商家望而却步,导致销量不景气,后市还是难以乐观。

  b 新疆某糖商称,由于这几天当地现货报价调低至3500元左右,按照目前的价位就可以顺价销往西安、兰州等地,因此销量较前期也有所好转,但整体还是一般LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。当地糖厂除个别库存较多之外,大多数糖厂所剩的库存并不算多,据了解当前新疆还有5万吨的库存量。对于后市,个人觉得当前的局势其实很混乱,估计还是会继续弱势盘整。

  c 郑州某糖商称,国内糖市没有受外盘的影响,表现为国内糖价近期在3600上下波动,没有出现大的涨跌迹象LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。最近两天的销量有所增加,如后期的销量继续加大,后市糖市比较乐观。还有糖商称,最近的销售情况很不好,加上连续两天的暴雨影响销量,对后期不太看好。

  d 西安某糖商称,虽然目前的糖市并不令人看好,但是由于处于纯消费时期,每天还是可以成交一定的量,但是相对于去年同期来说,销量肯定是比较小的LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。现在销区都对产区公布的数据产生怀疑,因为据个人从产区的朋友那了解到,产区的压力还是挺大的,成交情况都不是很乐观,但是从产区相关部门公布的5月份销售数据显示,压力并没有想象的那么大,两者有点矛盾,所以都不知道应该相信哪个,因此也只能继续采取观望的态度。

  e 滕州某糖商称,昨天晚上外盘反弹,今天国内的盘面走势却是涨跌互现,但幅度都不大,不过产区现货却出现了小幅的下调,成交也依然没有起色,当地的情况也是差不多,因为当地现在也是进入了麦收的季节,6月份可以说是当地食糖销售的一个淡季LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。在这种情况下,6月份的消费量很大一部分是要依靠南方地区来完成,毕竟6月也是一个比较关键的月份。但不管商家反映的销售情况如何,到月报出来的时候数字总是偏向利好的,因此个人对后市也是看得不太明白,只有走一步看一步了。

  技术面资金面

  2007年6月7日 周四 汇市展望

  隔夜,美指波动于81.80-82.00窄幅区间,走势总体维持弱势,但没有跌破前一交易日的低点81.71LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。今日亚洲盘至欧洲早盘,美指盘整于82.00下方,若升破该位,则将指向82.20。下方初步支撑见于前日低点81.71,若跌破,则有跌向前期低点81.00的可能。技术上,从日线图看, MA5、MA10有掉头向上迹象,MACD快线有上穿慢线形成金叉迹象,KDJ指标已形成金叉向上,显示美指短期内有反弹要求。

  欧元:欧洲央行(ECB)会后声明中未如市场预期般强硬以及近期全球股市波动性增加所引起的风险厌恶情绪上升,使得欧元/美元的上冲步伐暂时止步于1.3555LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。欧洲央行(ECB)管理委员会成员默施表示,欧元区明后两年经济有望维持2.5%左右的增长水平,但同时称,欧元区依然面临薪资通胀压力。该言论表明,在欧元区经济稳步增长而通胀压力未能减缓情况下,欧洲央行今后仍有加息可能。技术上,从四小时图看,MA5下穿MA10形成死叉,MACD指标高位死叉,绿柱逐步放大,预计汇价后市有回调压力。

  日元:近期,从日本政府和央行官员们的讲话中透露的信息显示,日本央行短期内升息的可能性增加,据调查显示,日本央行8月采取升息行动的可能性为83.5%, 9月日央行升息的可能性更是高达100%LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。此预期一定程度上打压了套利交易,日元得以反弹,美元/日元一度跌破121关口,最低去到120.78。技术上,从日线图看,汇价下穿MA20,MA5、MA10掉头向下,RSI下穿50中轴位,预计美元/日元短线倾向继续走跌。

  英镑:据英国最大的抵押贷款机构哈利法克斯银行(HBOS)周四公布的调查显示,英国5月房价较4月仅上涨0.3%,为今年以来最低的增长速度,较去年同期上涨10.6%,低于此前经济学家预计的月率上升0.5%,年率上升10.8%LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。数据显示,随着利率的上升,英国国内房价的增速有放缓迹象。今日,有英国央行议息会议,市场预计今日将维持利率不变,若果然如此,英镑将会面临调整,下方1.9860处存在支撑。

  瑞郎:瑞士联邦经济总局公布的数据显示,5月未经季节调整的失业率为2.7%,预期为2.8%;季调后的失业率为2.8%,与预期吻合LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。数据表明,瑞士国内就业市场需求强劲,支持经济稳定发展。因近期全球股市动荡令投资者风险偏好下降,令套息交易大量平仓,瑞郎从中受益,周三美元/瑞郎、欧元/瑞郎上涨。尽管欧洲央行(ECB)周三晚间宣布加息0.25%至4.0%,使瑞士和欧元区的利率差距进一步扩大,但瑞郎/欧元今日亚洲时段和欧市早盘仍然守住了昨日的涨幅。但美元/瑞郎1.2150处有强支撑,若不能下破,将面临反弹,反弹阻力见于1.2260。

  澳元:虽然澳储行宣布维持利率不变,但近日澳大利亚公布的经济数据较为强劲,暗示在未来时段澳储行依然有上调要求LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。同时套息交易再度回归市场,澳元作为高息货币,仍是是投资者心中挚爱,澳元获得支持。日图上看,汇价自5月29日低点0.8163上扬以来,已是连续七个交易日收出阳线,汇价在所有均线上方运行,澳元表现强势,预计后市汇价仍有进一步上行要求。

  加元:多头不死,空头不止LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。美元/加元经过前日微弱反弹后,昨天及今天继续收阴,并数次向下方1.0550推动。今日基本面上几无消息,加元仍然受加国经济面支持。预计后市快速下破1.0550位置机会不大,美元/加元应会先行回试10日均线(1.0678)位置。

  黄金:地缘局势紧张,但黄金并未从中受益,金价未能企稳于670美元一线,最低去到664.60美元一线LME期锡跌超13% 此前一度跌超15%。技术上,从四小时看,MACD死叉,预计后市有回调风险。下方支持见于昨日低点664.60美元。

  今日将公布重要数据:

  19:00 英国央行货币政策委员会公布利率决议,前值5.50%

  20:30 美国 6月2日当周初请失业金人数(万人),前值31

  20:30 美国 6月2日当周初请失业金人数四周均值(万人),前值30.45

  22:00 美国 4月批发库存(月率) 0.30%,前值0.30%

  22:00 美国 4月批发销售(月率),前值1.80%

  附表

  【6月8日星期五 汇市期市重要数据】

  6月8日星期五

  期市

  USDA月度谷物出口报告;USDA每日产品价格

  汇市

  03:00 美国 4月份消费信贷变化 前值135亿美元;市场影响★

  07:50 日本 5月份广义货币流动 前值2.6%/年

  07:50 日本 5月份M2+CD货币供应量 前值1.1%/年

  07:50 日本 5月份银行借贷 前值1.0%/年

  09:30 澳大利亚 4月份投资贷款 前值-5.0%/月

  09:30 澳大利亚 4月份房屋贷款 前值1.3%/月;市场影响★

  13:00 日本 5月份经济观察家前景指数 前值51.9

  13:00 日本 5月份经济观察家现况指数 前值49.7

  14:00 德国 4月份出口 前值-1.4%/月

  14:00 德国 4月份进口 前值-3.0%/月

6月7日 周四   期市收盘分析/汇市展望

  14:00 德国 4月份贸易收支 前值184亿欧元;市场影响★

  14:00 德国 4月份经常帐 前值172亿欧元

  14:45 法国 4月份出口 前值333.5亿欧元

  14:45 法国 4月份进口 前值350.0亿欧元

  14:45 法国 4月份贸易收支 前值-16.49亿欧元

  14:45 法国 4月份政府预算 前值-247.0亿欧元

  16:00 意大利 一季度GDP

  16:30 英国 4月份工业生产 前值-0.2%/年;市场影响★

  16:30 英国 4月份制造业生产 前值0.9%/年

  18:00 德国 4月份工业生产 前值-0.1%/月,4.4%/年;市场影响★

  18:00 德国 4月份制造业生产 前值0.3%/月

  18:00 法国 4月份OECD领先指标 前值107.5

  19:00 加拿大 5月份失业率 前值6.1%;市场(韬客)预测6.1%;市场影响★

  20:15 加拿大 5月份房屋开工 前值21.19万;市场(韬客)预测21.5万

  20:30 加拿大 贸易收支 前值46亿加元;市场影响★

  20:30 美国 4月份贸易收支 前值-639亿美元;市场(韬客)预测632亿美元;市场影响★★★

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