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【优股大师】趋势淘金,危中有机!

  (2018/01/17)

  一、【要闻速递】

  宏观新闻:

  1、监管高层赴投资者教育基地调研恒生科技指数涨近2%,阿里巴巴大涨5%。阎庆民表示,筑牢投资者适当性管理的“保护墙”,为中小投资者“遮风挡雨”,使他们避免不应该也不能够承受的损失;严格融资审核,把好资本市场“入口关”;优化信息披露制度,让投资者看的更加真实、明白;规范并购重组行为,杜绝以重组之名、行掠夺之实;强化股东回报制度建设,落实投资者收益权;实现退市常态化,让“带病公司”远离市场;严厉打击一切胆敢触碰法律底线、损害投资者利益的不法行为和各种金融乱象,坚决做到露头就打、发现就查,绝不手软、绝不姑息。

  2、据上交所总体判断,“区块链”技术仍处于开发阶段,尚难以形成稳定业务,概念炒作迹象比较明显恒生科技指数涨近2%,阿里巴巴大涨5%。对此,上交所对相关概念股采取停牌问询、停牌冷却、澄清说明等分类监管措施。主要涉及以下四类情况:公司前期已披露开展区块链业务,近几日股价出现连续上涨,成为龙头概念典型如易见股份;涉嫌主动“贴热点”,自行发布公司业务范围涉及区块链,典型为游久游戏、商赢环球;因业务与区块链有某种联系,被市场归为区块链概念股,近期也有一定涨幅。包括金证股份、信雅达、恒银金融等;属于“区块链”边缘概念股,不涉及区块链业务,但因主营业务涉及互联网、软件等,股价也出现一定涨幅,但已趋于平稳。包括浙大网新、用友网络、恒生电子。深交所发布公告,称将密切关注涉及区块链概念的上市公司信息披露和二级市场交易情况,对于利用区块链概念进行炒作和误导投资者的违规行为,将及时采取纪律处分措施。及时对17家公司采取了问询、关注和要求停牌核查等监管措施,要求相关公司就涉及区块链的投入、业务和盈利模式、具体进展情况、实现收入及其对公司业绩的影响等进行核实澄清并充分提示风险。

  3、从一位接近互联网金融风险专项整治办工作领导小组办公室的知情人士核实到,包括央行、中央网信办、工信部等多部委将联合加强对虚拟货币市场的整顿清理,特别是对于注册地在境内的场外交易平台、境内大额 “点对点”的做市交易,甚至是注册在境内但通过其在境外的网站平台为国内客户提供虚拟货币集中交易服务等将进行逐步清理恒生科技指数涨近2%,阿里巴巴大涨5%

  4、恒指收盘涨1.81%报31904.75点,创收盘历史新高,距盘中最高纪录31958.41也仅一步之遥;国企指数涨2.54%,创逾2年新高恒生科技指数涨近2%,阿里巴巴大涨5%

  行业新闻:

  1、央行公开市场净投放2700亿元恒生科技指数涨近2%,阿里巴巴大涨5%,上调63天期逆回购利率5个基点;

  2、16日人民币中间价上调202点;

  3、5G技术研发试验第三阶段规范正式发布;

  4、南沙着手申报自由贸易港恒生科技指数涨近2%,阿里巴巴大涨5%,已经形成方案正准备上报;

  5、国家海洋督察组反馈督察情况恒生科技指数涨近2%,阿里巴巴大涨5%,海南省围填海活动主要服务于旅游房地产业;

  6、兴全合宜全天卖出300亿恒生科技指数涨近2%,阿里巴巴大涨5%,监管层紧急电话问询;

  7、迅雷区块链产品链克1月31日全面停止转账服务;

  8、供给短缺加剧锗价大涨近40%;

  9、钼原料市场价格继续上涨,市场报价普遍较高恒生科技指数涨近2%,阿里巴巴大涨5%

  二、【公告利好】

  1) 大商股份(600694)获大商集团及大商管理举牌,截至2018年1月16日,公司股东大商集团及大商管理合计持有公司股票占公司总股本的25%,权益变动前持股比例为20%恒生科技指数涨近2%,阿里巴巴大涨5%

  2) 京东方A(000725)获63亿元债务豁免,将增收9亿元恒生科技指数涨近2%,阿里巴巴大涨5%

  3) 冠福股份(002102)上修2017年度业绩预告,由2亿元-2.5亿元修正为2.8亿元到3.4亿元恒生科技指数涨近2%,阿里巴巴大涨5%

  4) 晶盛机电(300316)签订4300万美元单晶炉供货合同,约占2016年营收的25.35%恒生科技指数涨近2%,阿里巴巴大涨5%

  5) 杉杉股份(600884)拟投建10万吨级高能量密度锂电正极材料项目恒生科技指数涨近2%,阿里巴巴大涨5%

【优股大师】趋势淘金,危中有机!

  6) 今飞凯达(002863)年报拟10转7派0.8-1元恒生科技指数涨近2%,阿里巴巴大涨5%

  三、【题材掘金】

  1、【5G技术研发试验第三阶段规范发布 为规模试验及商用奠定基础】

  IMT-2020(5G)推进组在北京召开了5G技术研发试验第三阶段规范发布会恒生科技指数涨近2%,阿里巴巴大涨5%。会上发布了5G技术研发试验第三阶段第一批规范。参与5G研发试验的企业介绍了5G研发试验的计划安排、产品规划及建议,均表示为实现试验目标,要加大资源投入、加快产品研发、加强产业协同,通过试验明确技术产品路标,为全球5G标准与产业发展做出贡献。

  5G技术研发试验第三阶段将是5G实现商用之前的关键一步恒生科技指数涨近2%,阿里巴巴大涨5%。上市公司中,武汉凡谷(002194)已跻身国际一流移动通信天馈系统射频器件独立供应商。三元达(002417)是国内领先的无线网络优化覆盖设备供应商。

  2、【2018年国防科技工业工作会议召开 全力推动军民融合深度发展】

  2018年国防科技工业工作会议在京召开恒生科技指数涨近2%,阿里巴巴大涨5%。会议提出,加快构建军民深度融合、具备一体化战略能力、有效支撑世界一流军队建设的国防科技工业体系,全力推动军民融合深度发展率先突破。

  机构认为,在政策的大力推动下,相关领域有望率先取得突破恒生科技指数涨近2%,阿里巴巴大涨5%。上市公司中,金奥博(002917)主营民爆装备。旋极信息(300324)在互动平台上表示,军民融合和军工的混改,一直是公司的目标,公司将积极参和布局。

  3、【北汽新能源上市实质启动 上市后估值定位过千亿】

  北汽新能源A股上市进程已经进入实质性启动阶段恒生科技指数涨近2%,阿里巴巴大涨5%。公司相关人士称,今年上半年有望公布结果。如果借壳成功,北汽新能源将成为中国新能源汽车第一股。

  上市公司中,国轩高科(002074)三元电池批量供货北汽新能源恒生科技指数涨近2%,阿里巴巴大涨5%。东方精工(002611)全资子公司普莱德近日与北汽集团、宁德时代等签订《战略合作框架协议》,同等条件下北汽集团将优先选择普莱德作为电池供应商。

  4、【广州的未来之城 南沙着手申报自由贸易港】

  广州市人大代表、南沙区区长曾进泽接受专访表示,“新时代,南沙自贸区最主要的工作,是落实党的十九大提出的赋予自由贸易试验区更大改革自主权,探索建设自由贸易港的战略部署恒生科技指数涨近2%,阿里巴巴大涨5%。接下来我们将会积极申报自由贸易港。最新情况是,已经形成方案,正准备按程序上报。”

  上市公司中,广州港(601228)计划完成港航相关项目投资1000亿元,目标是要在自由贸易港建设上取得突破恒生科技指数涨近2%,阿里巴巴大涨5%。珠江啤酒(002461)在南沙设有全资子公司南沙珠江啤酒有限公司,公示总部部分设备也将搬迁至南沙珠啤。

  5、【供给短缺加剧锗价大涨近40% 行业迎来业绩爆发拐点】

  据上海有色网数据,1月15日锗锭均价再上涨100元至9550元/千克,近一个月来涨幅超过13%恒生科技指数涨近2%,阿里巴巴大涨5%。2017年锗价触底反弹,到目前为止国内锗锭价格最大涨幅近40%。现货市场一涨再涨,市场上多家厂家报价10000元/千克,锗价格开始进入“万元时代”。

  据机构预测,2018-2019年中国供给短缺12吨、24吨,将继续支撑锗价上涨,相关公司迎来业绩拐点恒生科技指数涨近2%,阿里巴巴大涨5%。云南锗业(002428)是国内锗资源保有储量最大的企业。驰宏锌锗(600497)目前已探明会泽、彝良铅锌伴生锗金属达600吨,年产锗精矿30余吨,占全国锗金属产量的25%左右。

  6、【菜鸟拟新建物流枢纽中心 引入AGV等智能设施】

  阿里巴巴集团丝路总部16日在西安揭牌,菜鸟网络也与西安方面签署了战略合作协议恒生科技指数涨近2%,阿里巴巴大涨5%。菜鸟方面计划在西安泾河新城投资10亿元,建设一个高科技驱动的物流枢纽中心,包括全自动化流水线、AGV机器人、机械臂等在内的人工智能设施都会被引入。

  证券认为,目前AGV国内市场规模约12亿元,仅仅按照叉车的替代趋势看,AGV潜在市场空间每年至少320亿元恒生科技指数涨近2%,阿里巴巴大涨5%。上市公司中,从事AGV相关业务的有诺力股份(603611)、东杰智能(300486)等。